오라클의 Sun 구입 : 결과 평가

오라클의 Sun Microsystems 구입은 1 년이 조금 넘었으며 그 결과는 전반적으로보기 흉하게 보입니다. 문제점 : 2010 년 1 월 27 일 인수가 마감 된 이후 Sun과의 오라클 성공을 계량화하는 것은 까다 롭습니다.

왜 그렇게 까다로운가? 오라클은 하드웨어와 소프트웨어를 통합하여 통합 시스템을 판매하고 있습니다. 이 회사는 많은 썬 박스 판매를 중단하고 리셀러 계약을 거부했습니다. 한편 IDC에 따르면 썬은 서버 시장에서 시장 점유율을 잃었다. 이 공유 손실 중 일부는 의도적으로 설계된 것이지만 오라클에게 실제로 어떤 손실이 있는지를 파악하기는 어렵습니다. 좋은 시장 점유율 손실 대 나쁜 무엇입니까?

썬의 오라클 영업 이익 목표조차 다소 어둡습니다. 예를 들어, 오라클은 5 월 말 회계 연도 말까지 썬의 영업 이익이 15 억 달러가 될 것이라고 “완전히 확신하고있다”고 자랑했다.

그러나 컨퍼런스 콜에서 Safra Catz 공동 회장은 총 15 억 달러에 큰 별표를 전달했습니다. Catz는 말했다

지난 2 분기 전에 말씀 드렸듯이 Sun은 올해 Sun의 영업 이익에 대한 정확한 기여도를 더 이상 확인할 수 없지만 결과를 토대로 우리는 15 억 달러의 영업 이익 목표를 초과 달성 할 것으로 기대합니다. 첫 번째 회계 연도. Sun에서 현금으로 57 억 달러를 지불했음을 기억하십시오. HP에 3 천 1 백 4 십억 달러를 지불하면 Sun에 지불 한 금액을 알 수 있습니다. 걱정하지 마라, 우리는 그렇게하지 않을 것이다.

HP-3Par를 뽑아 내면 Oracle에 대한 Sun의 영업 이익 주장은 다음과 같이 나타납니다.

: 오라클, 3 분기 실적 호조

그렇다면 썬은 실제로 어떻게하고 있습니까? 간단히 말해서, 우리는 모른다. 역사적인 데이터는 중요하지 않습니다. 오라클의 하드웨어 판매는 Exadata 및 Exadata 시스템으로 점차 확대되고 있습니다. 이러한 엔지니어링 시스템은 하드웨어 및 소프트웨어 번들입니다. Sun의 결과를 정확히 어떻게 제거합니까?

이러한 모든 경고 사항을 염두에두고 오라클의 썬 인수를 평가하는 데는 찌르다. 오라클은이 전면에 A를 얻습니다. 오라클이 썬과 어떤 관계를 맺고 있는지에 대해서는 의견이 다를 수 있지만 이익을 창출하지 못하는 제품을 줄이려면 마진을 높이는 것이 목표였습니다. 오늘날의 썬 하드웨어는 기본적으로 오라클 데이터베이스, 미들웨어 및 애플리케이션을 판매하기에 최적 인 도관입니다. Catz는 말했다

이번 분기에 우리는 하드웨어 사업에 총 마진 55 %를 제공했습니다. 이는 Sun 제품이 성장하고있는 하드웨어 번호와 재판매 된 Sun 이외의 제품을 실제로 재판매 한 결과로 재판매가 급격히 줄어드는 결과입니다. 또한 Exadata / Exalogic 라인을 더 많이 판매하고 있습니다. 그리고 이러한 시스템은 좋은 마진으로 판매되며 랙 관리, 파티셔닝 및 스토리지 관리와 같이 많은 소프트웨어를 가져옵니다.

Sun 운영 개선. 오라클이 Sun의 공급망 인 난장판을 정리하면 최소한 B가 보증됩니다. Sun은 업무상 의미가없는 많은 작업을 수행했습니다. Catz는 오라클이 단순한 소프트웨어에 중점을 두었을 때 수준에 근접 할 수 있다고 생각한다고 말했다. 그녀가 말했다

우리는 단지 소프트웨어 비즈니스 일 때보다는 마진을 매우 가깝게 가져올 수있게 될 것입니다. 그래서, 우리는 아직도 실제로 당신에게 정직하게 여길 약간의 공간이 있다고 생각합니다. 우리는 아직 규모가 작지 않습니다. 우리는 여전히 일부 타사 하드웨어를 재판매합니다. 그리고 실제로 우리는 거기에 있다고 생각합니다. 그것은 계속 올라갈 것입니다. 그것은 분명히 작년의 4 분기보다 높을 것이다.

Q4, 2010 회계 연도 : 18 억 3 천만 달러 (제품 12 억 3,000 만 달러, 지원 598 만 달러), 2011 년 1 분기 17 억 달러 (제품 10 억 7000 만 달러, 지원 6 억 1,900 만 달러), 2011 년 2 분기 : 17 억 5 천만 달러 (제품 11 억 달러, 지원 6 억 4 천 1 백만 달러) 2011 년 3 분기 : 16 억 6 천만 달러 (제품 10 억 3 천만 달러, 지원 6 억 2,900 만 달러)

그 진술에 대해 냉소적이지 않은 것은 약간 어렵습니다. 하드웨어는 소프트웨어 마진을 끌어 내지 못합니다. 하드웨어 마진을 줄이면 마진이 자연스럽게 높아지게된다고 주장 할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 오라클은 Sun보다 차단 및 태클을 잘하는 것으로 보입니다. 썬은 차단과 태클에 대해 결코 말하지 않았습니다. Scott McNealy의 퀴즈 또는 Jonathan Schwartz의 화이트 보드 세미나였습니다. Catz가 추가됨

우리가 해결해야 할 첫 번째 사항은 솔직히 말해서 공급 체인이었습니다. 그리고 우리가하는 크기를 실제로 최적화하고, 광범위하고 광범위하게 배포하지 마십시오. 따라서 비용의 일부는 공급망 자체의 비용입니다.

태양을 생명 유지에서 구하기. 오라클은이 분야에서 또 하나의 높은 점수를 얻었습니다. A. IT 구매자는 오라클이있을 것이라는 것을 알고 있습니다. 태양은 축배였습니다. 섬세한 방법은 없지만 Sun의 미래는 매 분기마다 더욱 저조 해지고 있습니다. 마크 허드 (Mark Hurd) 공동 회장은

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오라클을 사용하면 일부 고객과 관련하여 한 가지 문제를 확실히 짚어 냈습니다. 이는 기업의 생존 가능성이었습니다. 알다시피, 회사는 지속 가능 했습니까? 회사는 어떤 위치에 있습니까? 여러분도 알다시피, 많은 고객들이 약속을했고 수년간이 플랫폼을 사용하고 있습니다. 그래서 그들은 결정을 내릴 때 회사가 거기에 있고 그 뒤에있을 것임을 알고 싶어합니다. 그래서 포인트 1은 지속 가능성입니다 – 저는 매우 긍정적이라고 생각합니다. 우리가 할 일이없는 것처럼 나는 소리를 내고 싶지 않습니다. 이것은 수년간의 혼란을 겪어 온 회사입니다.

썬의 기술 로드맵 로드맵 전면에서 오라클의 이야기는 퍼지기 시작했고 약간 개선되었습니다. 우리는 오라클에게 여기에 불완전한 것을 주겠다. 아마도 그것은 자선 단체 일 것이다. 오라클 CEO 래리 엘리슨 (Larry Ellison)은 Sparc 및 Solaris에 투자 할 것이라고 반복해서 말했습니다. 솔라리스에서 오라클은 최상의 유닉스 서버 파이를 위해 경쟁하고 있습니다. Exhibit A는 오라클이 HP와 Intel이있는 아이테니엄보다 큰 불만입니다. 지난 가을, Sparc 및 Solaris의 개선 및 차기 릴리스가 요약되어졌습니다.

성장. 오라클은 썬의 사업을 성장시키지 못했습니다. 시장 점유율 — 및 매출 점유율 — 여전히 떨어지고 있습니다. 그리고 다시 썬은 해결사의 상판입니다. Catz은 Oracle이 Sun 하드웨어 플랫폼을 성장시킬 수 있다고 말했다. 이론적으로 수익이 뒤 따른다. 학년 : 불완전한 F. 지난 5 분기 동안 오라클의 하드웨어 시스템 매출을 살펴 봅니다.

2009 년 9 월 27 일 끝나는 3 개월간의 공개 회사 인 Sun의 지난 분기에는 제품 매출이 11 억 8 천만 달러이고 서비스는 10 억 5 천만 달러였습니다. 오라클과 비교할 때 약간의 사과와 오렌지가 있지만 가치가있는 것은 아닙니다.

시장 점유율. 오라클은 C 자선 기금을 신청합니다. 왜? 우선, 오라클은 시장 점유율 게임을하지 않으며 하이 엔드 시스템에 중점을 두지 않습니다. 또한 썬의 시장 점유율은 더 많이 하락할 수있었습니다. IDC에 따르면 썬의 시장 점유율은 2010 년 서버 시장의 6.8 %로 2009 년 8.8 %에서 하락한 수치이다. HP, IBM, 델은 썬과 몫을 차지했다. 2011 년의 서버 시장 점유율 통계는 Sun의 서 있고 궁극적 인 방문 지점에 대해 더 나은 느낌을줍니다.

전체 등급 : 움직이는 부분, 즉 재정적 인 명확성과 미래 성장에 대한 알려지지 않은 점을 감안할 때 오라클의 Sun 구매는 불완전한 것으로 평가해야합니다. 내년에는 더 자세한 내용이 공개됩니다. 썬은 1 년 전보다 나은 편이지만, 오라클이 강력한 하드웨어가 될 수 있는지 알아볼 것입니다. Exalogic과 Exadata는 좋은 시작이지만, 우리는 실제 파이프 라인에 대한 코멘트가 아닌 실제 판매 수치를 볼 필요가 있습니다.

끝내기 : 오라클이 썬의 소프트웨어 포트폴리오를 어떻게 활용했는지 궁금 할 것입니다. Java와 관련하여 Sun은 수익을 창출하지 않았으며 오라클은 안드로이드를 통해 Google을 상대로 소송을 제기하지 않는 한 아마 그렇게하지 않을 것입니다. 오라클이 썬을 인수 한 후 커다란 물음표가 된 MySQL이 있습니다. 그러나 오라클은 MySQL을 업데이트했지만 실제 가치는 데이터베이스 마진 킬러가 될 수있는 것에 대한 통제입니다. 전반적으로 오라클에 대한 썬의 소프트웨어 기여를 정량화하는 것은 불가능합니다.

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